Optimiser les visites commerciales via le digital : l’importance d’une interaction ERP – CRM – Appli Métiers Terrain. Les utilisateurs peuvent ainsi réaliser les devis techniques en ayant les outils.
Retrouver le gain financier de cette mission
Contexte:
PME spécialisée dans la vente de prestations d’économie d’énergie pour les bâtiments. Les commerciaux assuraient le démarchage, les visites clients ainsi que la prise d’information d’information sur les différents sites pour réaliser les études techniques (type de chauffage, contrats énergie, machines utilisées etc).
Le CDC du client consistait en la création d’un outil collaboratif et synchronisé qui reprenait l’ensemble des d’informations clients / commerciales, les aides financières de l’Etat, la méthodologie complète de l’audit énergétique de l’habitat, les prises de mesure avec calculs automatisés en tenant compte des prix réactualisés des ST ou des fournisseurs. Outil partagé avec les techniciens chantier.
Analyse des Besoins :
- Identification des besoins spécifiques des commerciaux en matière de création d’offres et de devis. Les éléments essentiels à inclure dans les offres et les devis, l’ensemble des fonctionnalités qui permettrait de faciliter leur travail sur le terrain.
- Identification également des points d’amélioration dans le processus actuel de création d’offres et de devis.
Choix d’un Outil adapté à l’existant :
- Sélection de l’application qui permet de s’adapter au logiciel CRM (Customer Relationship Management) existant avec des fonctionnalités de devis dédiées.
- L’outil doit permettre des fonctionnalités telles que la création de modèles d’offres et de devis personnalisables, la gestion des produits et des tarifs, la génération automatique de documents, les moyens de chiffrage etc.
Configuration de l’Outil :
- Configurer l’outil en fonction des besoins spécifiques de l’entreprise et des commerciaux. Personnalisation des modèles d’offres et de devis, de chiffrages, des listes de produits, des tarifs, etc.
- Intégration de l’outil avec d’autres systèmes utilisés par l’entreprise, tels que le CRM, pour une gestion efficace des données clients et des processus de vente.
Formation des Commerciaux :
- Organisation des sessions de formation pour les commerciaux sur l’utilisation de l’outil ou de la plateforme: Création des offres et des devis, chiffrer, personnaliser les documents, gérer les produits et les tarifs, etc.
- Fourniture d’un support interactif pour répondre aux questions des commerciaux et afin de les aider à surmonter les obstacles lors de l’utilisation de l’outil.
Utilisation sur le Terrain :
- Participation avec les commerciaux à l’utilisation de l’outil lors de leurs rendez-vous avec les clients. Vérification de la création rapide et efficace des offres et des devis, en personnalisant les documents en fonction des besoins spécifiques des clients.
- Système encourage également les commerciaux à recueillir les commentaires des clients sur les offres et les devis générés, afin d’identifier les opportunités d’amélioration et d’ajustement.
Suivi et Évaluation :
- Suivi des performances des commerciaux après la mise en œuvre de l’outil, en utilisant des indicateurs tels que le temps nécessaire à la création des offres et des devis, le taux de conversion, la satisfaction client, etc.
- Les retours d’expérience des commerciaux sont transmis afin d’identifier les points forts et les points faibles de l’outil et réaliser des ajustements en conséquence pour améliorer l’efficacité et l’adhésion des utilisateurs.
Évolution Continue :
- Mises à jour spécifiques par nos services de l’outil sans blocage afin d’évoluer suivant les nouvelles technologies et les tendances du marché pour continuer à améliorer l’outil.
- Mises à jour régulières et ajustements pour répondre aux besoins évolutifs de l’entreprise et de son équipe commerciale.
Résultat:
L’efficacité passe par la création d’une offre répondant à l’ensemble des exigences du client.
l’entreprise a digitalisé efficacement son processus de création d’offres et de devis pour les commerciaux. Cela a permis de réaliser des chiffrages efficaces sans back office ce qui a nettement amélioré l’efficacité opérationnelle, la productivité et la satisfaction client.
Cet outil permet de renforcer l’efficacité commerciale, gain de temps, meilleure gestion du personnel, OTD 98% de réalisation des offres dans le délai objectif.
Retour sur Investissement « R.O.I. »:
- Réalisation de 39% de devis supplémentaires,
- Augmentation de 16% du taux de transformation
- OTD à 98% au lieu de 72% de réalisation des offres dans le délai objectif.
- Réaffection de certains commerciaux sédentaires
- Réduction des NC sur l’offre technique de 13% à 2%,
- ROI en incluant l’audit (avec le temps du personnel), la conception outil et le déploiement/formation par rapport au gain de temps, de réduction des défauts, augmentation des commandes et amélioration de la notation client: 8 mois
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